Sophie Mercer er 16 år gammel og heks, men da en af hendes trylleformularer slår fejl, bliver hun sendt på prodigium-kostskole,
en opdragelsesanstalt for hekse, alfer og formskiftere.

Alt er imidlertid ikke som det ser ud til på kostskolen:
Pludselig dør den ene heks efter den anden på mystisk vis, og alles mistanke retter sig mod Sophies værelseskammerat og nye veninde, Jenna, skolens eneste vampyrelev ...