Miranda og Alex er nu rigtig gode venner. Gabrielle gør alt for at forhindre at de to bliver kærester, og da hun kontaktes af sin drømmetjerne, tårefeen Tristicia, udnytter hun skånselsløst situationen. Gabrielle vil bruge sin drømmetjerner til at få magt over Mandators Kappe, men derved udløses dæmoniske kræfter, som selv Alex' drømmetjener, manfanten Abdur GinGing, har svært ved at bekæmpe ...