Merlin er en helt almindelig dreng
med en helt almindelig familie.
Lige indtil den dag hvor hans mor beslutter
at familien skal flytte til Tusmørkedalen.


Min søster har fødselsdag, men i stedet for lagkage, boller og varm kakao, må jeg og min oldemor på varulvejagt på Varulvebjerget. Og det er ved at koste mig livet ... flere gange.