Netop som Cirklen har mest brug for
at stå sammen er den splittet
på grund af Fayes afsløringer.

Sorte John er tilbage
og vil udnytte at Cirklen er svækket.
Han ønsker at få fingre i Mesterred-
skaberne og blive leder af Cirklen.
Hvilket betyder at et medlem af Cirklen må dø.

Cassie finder ud af hvorfor hun føler
så stærk en forbindelse til Sorte John
- og sandheden ryster hende dybt.

Samtidig tvinges hun til
at vælge mellem Nick og Adam,
og kraften som hun besidder
kommer på den ultimative prøve
ved opgøret mellem det gode og det onde ...