Rafael har fyldt den første flaske med mana,
og forandringen er tydelig at se på hans mor.
Men opgaven er ikke slut.
Pelikanen flyver Rafael ud til en sump
hvor han skal fylde flasken med den farvede tåge.
Flagermusen dukker op for at forhindre planerne,
og Rafael må indse at han måske er ude hvor han ikke kan bunde.